繼2009年11月H股上市和2010年9月發(fā)行次級(jí)債后，民生銀行董事會(huì)決議向7家公司以4.57元每股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行A股，預(yù)計(jì)融資不超過(guò)214.79億元。

史玉柱、劉永好和盧志強(qiáng)分別斥資65億、30億和22億元捧場(chǎng)，占融資金額的一半以上。

民生銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，《巴塞爾Ⅲ》的出臺(tái)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)更加審慎的資本監(jiān)管政策，導(dǎo)致了民生銀行仍面臨著較大資本金的壓力，需要再融資。

1月7日，民生銀行第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議在北京以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通過(guò)決議，決定采取非公開(kāi)發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)47億股新股，發(fā)行價(jià)格4.57元人民幣，是民生銀行A股前20個(gè)交易日交易價(jià)格的90%。

史玉柱旗下的上海健特生命科技有限公司、盧志強(qiáng)旗下的中國(guó)泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司、劉永好旗下的四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)船東互保協(xié)會(huì)、江蘇熔盛投資集團(tuán)有限公司和華泰汽車集團(tuán)有限公司等七家機(jī)構(gòu)將參與民生銀行此次非公開(kāi)發(fā)行，分別認(rèn)購(gòu)142，400萬(wàn)股、119，000萬(wàn)股、66，000萬(wàn)股、50，000萬(wàn)股、16，000萬(wàn)股、50，000萬(wàn)股和26，600萬(wàn)股。其中，前五家機(jī)構(gòu)為民生銀行現(xiàn)有股東。

民生銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)審慎監(jiān)管的要求和保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的考慮出發(fā)，民生銀行決定進(jìn)行再融資；從成本、時(shí)間和不確定性等方面綜合考慮，民生銀行此次再融資選擇了非公開(kāi)發(fā)行的方式。

公告顯示，民生銀行此次融資所得資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心資本。該行已于各發(fā)行對(duì)象簽訂訂購(gòu)協(xié)議，本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

民生銀行本次非公開(kāi)發(fā)行A股尚需得到中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)及公司臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2010年，伴隨著《巴塞爾Ⅲ》的出臺(tái)，全球銀行業(yè)對(duì)于資本充足率的要求進(jìn)一步提高，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)為了降低國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)和與國(guó)際監(jiān)管要求接軌，對(duì)國(guó)內(nèi)銀行的資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求。面對(duì)日益提高的資本監(jiān)管要求，2010年上市銀行陸續(xù)進(jìn)行了大規(guī)模的再融資。

截至2010年6月30日，民生銀行的資本充足率為10.77%，核心資本充足率為8.32%，在16家上市銀行中排名第11位，已經(jīng)接近監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率要求的臨界點(diǎn)。

中信證券近日發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為，若民生銀行再融資200億元，可支持約2000億元貸款增長(zhǎng)。

民生銀行預(yù)計(jì)，此次再融資完成后，在監(jiān)管要求不再提高的前提下，至少能夠滿足未來(lái)兩年的核心資本需求。