海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2022年11月份，我國出口鋼材559.0萬噸，同比增長28.2%；1-11月，我國出口鋼材6194.8萬噸，同比增長0.4%。進(jìn)口方面，11月份，我國進(jìn)口鋼材75.2萬噸，同比下降47.2%；1-11月，我國進(jìn)口鋼材986.7萬噸，同比下降25.6%（詳見圖1）。

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢

鋼材出口環(huán)比、同比均現(xiàn)回升 后期或環(huán)比再度回落

在前期價格優(yōu)勢顯現(xiàn)、出口訂單回升的帶動下，11月份我國鋼材出口繼續(xù)呈現(xiàn)環(huán)比回升態(tài)勢，較10月份增加41.0萬噸，環(huán)比增長7.9%；從同比來看，由于去年同期基數(shù)低，同比仍保持大幅增長態(tài)勢，增幅較上月擴大12.9個百分點。

進(jìn)口方面，11月份進(jìn)口鋼材環(huán)比略有下降，較10月份減少1.8萬噸，降幅為2.3%。

11月份，我國鋼材出口仍呈現(xiàn)明顯增長，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運行，單月仍保持凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，11月份我國鋼材凈出口483.8萬噸，環(huán)比增長9.7%，同比增長64.7%；從累計情況來看，1-11月，鋼材出口小幅增長，而進(jìn)口量呈現(xiàn)明顯下降，鋼材凈出口仍保持較大規(guī)模。1-11月我國鋼材累計凈出口5208.1萬噸，同比增長7.1%，累計凈出口同比增幅較上月擴大3.7個百分點。

全球制造業(yè)PMI繼續(xù)收縮，鋼材外需呈減弱態(tài)勢

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2022年11月份全球制造業(yè)PMI為48.7%，較上月下降0.7個百分點，連續(xù)6個月環(huán)比下降，連續(xù)2個月低于50%。分區(qū)域看，亞洲和美洲制造業(yè)PMI均降至50%以下，制造業(yè)均面臨收縮壓力；歐洲制造業(yè)PMI雖較上月有所回升，但仍在48%以下，制造業(yè)維持弱勢運行態(tài)勢；非洲制造業(yè)PMI繼續(xù)小幅上升，連續(xù)2個月略高于50%，制造業(yè)有所恢復(fù)，但仍具有不確定性。

同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)11月份為48.8%，在收縮區(qū)間繼續(xù)回落，較上月下降0.6個百分點，再創(chuàng)2020年7月以來的新低；11月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有18個國家制造業(yè)PMI處于50%以下，較上月增加5個；全球制造業(yè)呈現(xiàn)繼續(xù)下探走勢，全球經(jīng)濟仍面臨較大收縮壓力，海外用鋼需求呈減弱態(tài)勢。

全球鋼材市場供應(yīng)不斷恢復(fù)

當(dāng)前，國際鋼材市場呈現(xiàn)供升需弱的態(tài)勢，全球經(jīng)濟持續(xù)放緩，鋼材需求低迷，疊加地緣政治沖突，對歐洲地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)仍造成嚴(yán)重影響，但在亞洲、大洋洲及非洲鋼鐵產(chǎn)量同比回升帶動下，全球粗鋼產(chǎn)量同比持平。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2022年10月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.473億噸，同比持平；其中非洲粗鋼產(chǎn)量為140萬噸，同比增長2.3%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.073億噸，同比增長5.8%。

中國以外地區(qū)產(chǎn)量降幅仍然偏大。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，10月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6750萬噸，雖較上月增加280萬噸，但同比下降8.9%，降幅較上月收窄1.1個百分點。其中，歐盟和歐洲其他國家鋼鐵生產(chǎn)仍受到較大制約；歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1130萬噸，同比下降17.5%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為370萬噸，同比下降15.8%。同時俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為670萬噸，同比下降23.7%。

我國鋼鐵出口價格報價優(yōu)勢有所減弱

11月份以來，隨著海外其他國家出口報價的下移，以及我國鋼材出口價格的上調(diào)，我國鋼材出口報價優(yōu)勢有所減弱。蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至12月6日，印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為540美元/噸、635美元/噸和540美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為570美元/噸，目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其、獨聯(lián)體出口報價分別高30美元/噸、低65美元/噸和高30美元/噸。

圖2?熱軋卷板月度出口價格（FOB）對比

我國鋼鐵業(yè)出口訂單指數(shù)繼續(xù)收縮

從出口訂單來看，海外制造業(yè)下行壓力持續(xù)波及我國鋼材出口訂單指數(shù)， 11月份我國鋼鐵業(yè)新出口訂單繼續(xù)回落，其中，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落1.9個百分點，至45.8%；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落0.4個百分點，至46.0%。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或現(xiàn)環(huán)比回落、同比小幅波動態(tài)勢

當(dāng)前，我國鋼材出口呈現(xiàn)連續(xù)兩個月環(huán)比回升態(tài)勢，但隨著我國鋼材出口價格的上漲，我國鋼材出口價格優(yōu)勢有所減弱；同時在海外制造業(yè)下滑、經(jīng)濟逐步放緩影響下，外部鋼材需求有減弱趨勢，我國鋼材出口訂單指數(shù)持續(xù)兩月回落。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計后期我國鋼材出口量環(huán)比仍存在放緩壓力，同時由于上年基數(shù)偏高，達(dá)502.6萬噸，因此預(yù)計12月份月度鋼材出口量同比小幅波動，全年保持持平或小幅增長態(tài)勢。

進(jìn)口方面，我國鋼材進(jìn)口均價連續(xù)2個月呈現(xiàn)回升態(tài)勢；當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)在收縮區(qū)間繼續(xù)回落，制造業(yè)景氣度進(jìn)一步下降，對鋼材的進(jìn)口需求有所減弱，后期鋼材進(jìn)口量將仍保持低位水平。