今年是非常詭異的一年！但同時呢，也有可能會給我們帶來很好的機會！

我們知道今年發(fā)生了很多倒霉的事情，而最詭異的事情是幾條被世人奉為圣經(jīng)的真理，它失效了！比如說，摩爾定律、凱恩斯法則、經(jīng)濟學的基石供需定律……

為什么會說供需定律失效了呢？你看，現(xiàn)在是滿屏幕的暴漲啊，鉀鈣鈉鎂鋁鋅鐵、煤炭玻璃棉花大豆、甲乙丙丁醇……只有你想不到的，沒有不上漲的！

供需關系指的是當某一種商品的需求大于供給的時候價格就會上漲，直到供需平衡?？墒乾F(xiàn)在是什么情況呢？不管是黑的還是白的，不管是供不應求的還是供大于求的，通通都漲上去了。

為什么會這樣呢？因為貨幣！為了刺激經(jīng)濟，今年美元的供應量創(chuàng)了歷史新高。今年這一年發(fā)行的美元貨幣的數(shù)量相當于過去這么多年里面發(fā)行的貨幣總量的21%。在這種情況下，他們的通貨膨脹率還只有1%，所以為什么放了這么多的貨幣出來居然沒有造成物價上漲。

這錢去哪里了呢？毫無疑問，錢都去了金融市場。這些錢在銀行間系統(tǒng)里層層嵌套之后，兵分三路，流向了樓市、股市和大宗商品市場。

在我們中國和其他的國家，雖然我們沒有發(fā)行這么多的貨幣，但是劇本大體上都是一樣的。所以，樓市、股市和大宗商品市場就遭遇了史上最猛烈的一波洪水。

我們知道，房市本來就是一個巨大的蓄水池，而股市呢，它的容量也是在不斷擴充的，只有大宗商品市場它的容量很小，大概就相當于是幾個互聯(lián)網(wǎng)巨頭那么大的市值。一個100斤的瘦子，你給他一下子灌進了100噸的水，會發(fā)生什么情況我們可想而知。于是伴隨著史上最猛烈的洪水，我們看到大宗商品市場也迎來了史上最猛烈的一波周期。

尤其是以美元計價的大宗商品市場，因為美元發(fā)的最多所以這個市場的燃料也是最充足的。同時，貨幣的增長又會加劇貧富差距的增長，對于那些持有金融資產(chǎn)的人，尤其是持有大宗商品的人來說，他們的財富的增長會遠遠大于貨幣增長的速度。

而反過來，對于那些持有現(xiàn)金的人來說，就只能眼睜睜地看著自己的財富被貨幣稀釋掉。有人說房子是蓄水池，但其實有錢人才是真正的蓄水池，沒錢的人就只能是干電池。所以說這個時候投資真的很重要！但是如果你想閉著眼睛去投資，這也是不可能的，因為像大宗商品市場，很多人對它的規(guī)則都不熟悉，盲目的踏進去只會讓你血本無歸，而我們相對比較熟悉的股市和樓市呢，它的體量是比較大的，很難見到它們集體的膨脹，只有可能出現(xiàn)一種情況，就是分化。

怎么分化呢？

促使核心資產(chǎn)上漲，這些資金的動機只有一個，就是保值。他賺的是交易的利潤而不是投資的利潤，而這種投資的對象就只有一個：稀有。

所以在這個時候買股票不要看市盈率了，只要它是某個細分行業(yè)里絕對的龍頭，它就是核心資產(chǎn)；買房子不用看租售比，只要它在好的地段，它就是核心資產(chǎn)。

接著我們具體來說一下股市：

如果你覺得現(xiàn)在是史上最大的由貨幣驅動的行情的話，那么這個思路馬上就清晰了，首選就是周期股，它們既可以享受由貨幣推動的股價的上漲，同時又可以享受由商品漲價所帶來的利潤的增長，簡直就是天賜的戴維斯雙擊。其次的選擇就是金融股，今年的社會融資增速達到了13.7%，那么金融機構它作為融資的中間商自然是坐收漁翁之利，再往下的選擇就是消費股了，“切斷貨幣流向消費品，保持物價的穩(wěn)定”，這已經(jīng)是一張明牌了，管控茅臺的價格、管控社區(qū)團購或許都有這方面的考慮。

最后再說一個大BOSS，就是我們之前提到過的光伏、鋰和新能源汽車，這些沒準在未來會替代掉石油化工和現(xiàn)在的燃油汽車的產(chǎn)業(yè)鏈，他們一方面可以享受貨幣所帶來的資本市場的紅利，另一方面又是未來經(jīng)濟增長的發(fā)動機，至于誰是這里面的核心資產(chǎn)，這個就留給融界讀者自己去思考。