最新國際財經(jīng)信息 1. 中國央行12月末外匯占款環(huán)比下降3178億元,為連續(xù)第14個月下降,且連續(xù)兩月降幅超3000億元。 2. 周一,央行在公開市場進(jìn)行400億7天期和1900億28天期逆回購操作,中標(biāo)利率分別持平于2.25%和2.55%,當(dāng)日凈投放1650億。 3. IMF發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》,上調(diào)中國今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至6.5%。美國今明年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期分別上調(diào)至2.3%和2.5%。IMF預(yù)計(jì)部分新興市場疲軟。 4. 周一,滬深兩市雙雙低開,尾盤大幅殺跌后迅速回穩(wěn),創(chuàng)業(yè)板最大跌幅達(dá)6%,兩市再現(xiàn)大面積跌停的局面。截至收盤,滬指報3103.43點(diǎn),跌0.3%;深成指報9712.80點(diǎn),跌2.95%;創(chuàng)業(yè)板報1830.85點(diǎn),跌幅3.64%。 5. 今日關(guān)注:17:30英國12月CPI、PPI年率;18:00德國1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù);18:00歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù);21:30美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。 期市早評 金融期貨 【股指:日線級別背離出現(xiàn),短線輕倉參與反彈】 政策消息。1.在岸人民幣匯率收跌0.14%報6.8985元;2.央行開展2300億逆回購操作,當(dāng)日凈投放1650億;深股通連續(xù)27個交易日凈流入219.31億。 市場分析。受新股發(fā)行加速的負(fù)面沖擊,周一期指低開低走,尾盤急跌后迅速回穩(wěn),市場恐慌情緒蔓延?,F(xiàn)貨市場方面,除銀行板塊上漲外,所有板塊幾乎全線下跌,兩市再現(xiàn)大面積跌停的局面。主力合約IF、IH、IC分別貼水10.71、3.06、16.26點(diǎn),基差小幅收窄。IF加權(quán)日線、60分鐘周期均出現(xiàn)底背離,短線超跌反彈一觸即發(fā)。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤中跌破1800點(diǎn)關(guān)口,跌幅達(dá)6%,創(chuàng)近兩年新低。上證指數(shù)收長下影十字星,出現(xiàn)多個周期底背離,成交量顯著放大,表明多空分歧加大。 操作建議。短線嚴(yán)重超跌,多個股指都出現(xiàn)了日線級別的底背離,技術(shù)上形成共振,短期超跌反彈或已開啟。輕倉參與不戀戰(zhàn),降低收益預(yù)期。 農(nóng)產(chǎn)品 【油脂:強(qiáng)勢震蕩,交易周期偏短】 周一,美國金融市場因馬丁·路德金紀(jì)念日而休市一天。因阿根廷大豆種植帶迎來過多降水,可能損及阿根廷大豆產(chǎn)量,芝加哥大豆上周實(shí)現(xiàn)5%的上漲。在巴西,基礎(chǔ)設(shè)施依然受勞工問題困擾,卡車司機(jī)封路示威導(dǎo)致農(nóng)場與港口間谷物運(yùn)輸受阻。事件驅(qū)動美豆在1050附近強(qiáng)勢運(yùn)行,美粕升至近五個月新高,價格表現(xiàn)粕強(qiáng)油弱。國內(nèi)油脂價格,顯著強(qiáng)于外盤,突破性持穩(wěn)20日平均價格誘發(fā)空單停損,結(jié)束長達(dá)一個月以來的調(diào)整下跌行情,周線轉(zhuǎn)入震蕩。粕價運(yùn)行至一個月以來的高位,其中豆粕2900-2950區(qū)間為重要壓力區(qū)域,突破性上漲需要更多外力配合,否則多單注意減持;春節(jié)長假臨近,市場波動率或?qū)⑦M(jìn)一步提升,且價格趨勢性上漲可能缺乏穩(wěn)固基礎(chǔ),強(qiáng)調(diào)交易周期偏短操作。 【雞蛋:維持低位震蕩整理走勢】 16日,全國雞蛋價格行情整體漲降互現(xiàn),銷區(qū)南方地區(qū)雞蛋價格呈現(xiàn)小幅反彈現(xiàn)象,今日北京普降,到貨正常,走貨有所加快,部分產(chǎn)區(qū)雞蛋價格上漲,各地內(nèi)銷加快。主產(chǎn)區(qū)報價介于2.27-2.82,恐慌性下跌后區(qū)域市場漲跌互現(xiàn)。昨日雞蛋期貨價格,領(lǐng)跌商品,但其呈現(xiàn)低開高走走勢,盤尾跌勢收窄,維持在3380-3450區(qū)間震蕩,飼料品種玉米、粕類價格強(qiáng)勢上漲,以及工業(yè)品強(qiáng)勁上漲推動下,對雞蛋期貨有溢出支持。距離春節(jié)長假,已不足兩周的交易時間,現(xiàn)貨價格持續(xù)深跌,可能會透支春節(jié)期間的跌幅,期貨價格交易預(yù)期性因素,后市跌勢趨向收斂,近日維持低位震蕩整理態(tài)勢。 【白糖:高位空單可繼續(xù)持有】 周一鄭糖期貨小幅沖高回落,主力合約SR1705維持震蕩走勢。ICE原糖市場休市。綜合而言,減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控,鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來看,國內(nèi)新糖進(jìn)入集中開榨期,市場供應(yīng)壓力增加,鄭糖上行乏力,近期仍將維持弱勢震蕩走勢,高位空單可繼續(xù)持有。 【棉花:年前鄭棉易跌難漲,空單繼續(xù)持有】 周一鄭棉期貨低位震蕩,主力合約CF1705考驗(yàn)15000整數(shù)支撐。ICE期棉休市。消息方面,截止1月13日,新疆皮棉銷售量達(dá)到230萬噸,還剩下170萬噸尚未出售。由于內(nèi)地皮棉交售、價格進(jìn)度較慢,預(yù)計(jì)新疆和內(nèi)地皮棉未出售量將超過200萬噸,后市供應(yīng)壓力較大。綜合而言,新棉供應(yīng)旺季,而下游采購進(jìn)入尾聲,年前鄭棉易跌難漲,空單繼續(xù)持有。 工業(yè)品 【銅:若有效跌破5日均線前多適量減持】 周一倫銅震蕩走低,至收盤下跌1.13%。庫存上,LME銅庫存279000噸,減少2700噸;16日上期所銅倉單60338噸,持倉增加4000噸。英國首相特雷莎梅將于周二發(fā)表有關(guān)英國脫歐的演講,市場擔(dān)憂英國首相特雷莎·梅可能會宣布英國將實(shí)施“硬脫歐”,英鎊走低。昨日美元走強(qiáng)使得銅價承壓。不過,中國此前公布的12月社會融資規(guī)模、12月新增人民幣貸款數(shù)據(jù)、12月份PPI、12月財新制造業(yè)PMI等數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好,總體看,當(dāng)前宏觀面偏暖,對行情形成支撐。供給方面,隨著預(yù)期的較大型新增產(chǎn)能投產(chǎn),后期增長的動力僅僅來自于達(dá)產(chǎn)速度,銅精礦供應(yīng)的壓力已經(jīng)開始舒緩。周一倫銅震蕩走高,上方6000一線壓力較大,短線關(guān)注下方5日均線支撐。國內(nèi)夜盤震蕩走低,若有效跌破5日均線前多適量減持。 【PTA:原油擾動加劇 TA沖高回落遇阻5500點(diǎn)】 周一TA主力1705合約沖高回落收長上影小陽線,期價最高觸及5524元/噸,短暫突破5500點(diǎn)關(guān)口,成交和持倉量能回升,技術(shù)指標(biāo)顯示綠柱收縮,然而期價仍未形成有效的破位,美原油指數(shù)在55美元一線反彈遇阻,令工業(yè)品也同樣出現(xiàn)承壓震蕩整理的局面?;久娑裕琍TA產(chǎn)業(yè)鏈格局不佳,PTA工廠開工率大幅回升,而下游聚酯工廠和織機(jī)開工率則出現(xiàn)下滑。中線我們維持PTA在季節(jié)性淡季因素下,期價難有大幅上漲行情的判斷。短期仍震蕩偏多考驗(yàn)5500點(diǎn),建議波段操作為宜,關(guān)注壓力位的突破情況。 【黑色:連續(xù)強(qiáng)勢上攻 波段多單繼續(xù)持有】 四季度末和一季度初是黑色系供需兩弱的季節(jié)性淡季,理論上應(yīng)當(dāng)較前期有一定下挫。高爐開工率顯著下滑,螺紋鋼周度庫存震蕩回升,鐵礦石港口庫存突破1.1億噸,黑色系基本面格局呈現(xiàn)供需兩弱。上周在發(fā)改委提及2017年去產(chǎn)能任務(wù),不僅在量上要高于2016,范圍也將擴(kuò)大,清除“地條鋼”也上升為政治問題,推動黑色系齊齊飆升。在上周強(qiáng)勢重回3200點(diǎn)一線后,周一期價長陽線拉漲突破3350一線,最高觸及3418元/噸,夜盤期價維持高位震蕩,預(yù)期仍偏多。鐵礦石1705合約則長陽線上攻,觸及漲停,快速有效突破622元/噸一線壓力位,增倉放量拉動短期均線族走高,但夜盤期價創(chuàng)新高664.5元/噸后微弱回落,持倉大幅縮減,但鐵礦石基本面悲觀的預(yù)期下,連續(xù)強(qiáng)勢反彈存有較大風(fēng)險。雙焦走勢緊隨鋼礦出現(xiàn)放大,周一繼續(xù)發(fā)力補(bǔ)漲,強(qiáng)勢突破1800點(diǎn)和1300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。黑色系受到短期題材炒作,疊加技術(shù)面反彈需求,在季節(jié)性淡季中強(qiáng)勢拉升,波段多單繼續(xù)持有,短線追多的同時應(yīng)當(dāng)警惕風(fēng)險,畢竟螺紋期價升水現(xiàn)貨,鐵礦石走勢脫離基本面。 【LLDPE:不跌破5日均線前多適量持有】 沙特認(rèn)為無必要延長減產(chǎn)期限,但主要產(chǎn)油國正在履行減產(chǎn),周一美原油價格走勢震蕩?,F(xiàn)貨面,市場價格漲跌互現(xiàn),各大區(qū)部分線性漲50-200元/噸不等,部分石化漲跌互現(xiàn),商家心態(tài)謹(jǐn)慎,多隨行就市出貨。周一連塑高開震蕩收出小陽線,下方5、10日均線支撐較強(qiáng),MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線震蕩偏強(qiáng)走勢。沙特油長法利赫周一表示,考慮到需求和遵守協(xié)定的情況,延長減產(chǎn)協(xié)定是沒有必要的,因?yàn)樗麄儾⒉幌胫圃焓袌龆倘薄5?,法利赫也表態(tài)稱,如有必要,將會延長減產(chǎn)協(xié)議。周一原油走勢震蕩。裝置上,當(dāng)前裝置檢修仍較少,開工率較高,損失產(chǎn)量有限。神華新疆、中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能投產(chǎn)后,產(chǎn)品流入市場,供給端壓力有所增大。需求上,臨近年底,下游終端企業(yè)備貨意向不強(qiáng),地膜需求啟動緩慢,多剛需采購為主。近期石化庫存有所積累,壓力有所增大。連塑1705合約周一收出小陽線,預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢,不有效跌破5日均線前多可適量持有。 【天膠:短線滬膠將延續(xù)偏強(qiáng)走勢,已有多單繼續(xù)持有】 周一滬膠期貨延續(xù)反彈,主力合約RU1705最高上探至21730點(diǎn),夜盤窄幅震蕩。日膠指數(shù)突破300整數(shù)關(guān)口,中期反彈目標(biāo)指向340附近。綜合而言,東南亞天膠供應(yīng)未能如期增加,而國內(nèi)進(jìn)入停割期;與此同時,國內(nèi)重卡銷售環(huán)比雖有下滑,但同比仍維持強(qiáng)勢,需求端仍有支撐。基本面利多市場,滬膠期價中期反彈趨勢不改。短期來看,泰國洪澇影響仍在,短線滬膠將延續(xù)偏強(qiáng)走勢,已有多單繼續(xù)持有。 【黃金:警惕回調(diào)風(fēng)險,多單謹(jǐn)慎持有 】 英國首相發(fā)表“硬脫歐”言論,市場避險情緒升級推高金價。周一國際黃金沖高,美元指數(shù)小幅反彈。春節(jié)前后需求旺季因素對金價形成支撐,但國際金價已連續(xù)四周上漲,期間累積了大量的獲利盤。本周五美國總統(tǒng)特朗普將發(fā)表就職演說,講話中是否透露財政政策的相關(guān)細(xì)節(jié)仍存在較大的不確定性,當(dāng)前黃金市場處于多頭氛圍中,不宜盲目樂觀。警惕短期回調(diào)風(fēng)險。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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