【宏觀(guān)】

周三美國(guó)時(shí)段，美國(guó)公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)EIA上周原油庫(kù)存暴增1442萬(wàn)桶！巨幅高于預(yù)期值新增101.3萬(wàn)桶，巨幅高于前值減少-55.3萬(wàn)桶。歐元區(qū)10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值為52.6，高于預(yù)期值51.8，高于前值52.3。德國(guó)10月失業(yè)率經(jīng)季調(diào)后為6%，低于預(yù)期值和前值的6.1%。德國(guó)10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為55，低于預(yù)期值和前值的55.1。

貨幣政策方面，美聯(lián)儲(chǔ)凌晨公布11月FOMC貨幣政策聲明顯示，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)維持基準(zhǔn)利率水平0.25-0.5%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期，聲明中美聯(lián)儲(chǔ)提及通脹水平上行使加息概率進(jìn)一步增長(zhǎng)，推升12月加息的市場(chǎng)預(yù)期。

【外匯】

周三美洲時(shí)段美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率水平不變，美元指數(shù)繼續(xù)震蕩下挫走勢(shì)，一度下行至97.20附近，隨后微幅上行至97.40附近微幅震蕩，短期內(nèi)美元指數(shù)繼續(xù)震蕩盤(pán)整的可能較大，中長(zhǎng)期持續(xù)震蕩走強(qiáng)的可能較大。

【期指國(guó)債】

期指：昨天上證指數(shù)下跌0.63%，期指三個(gè)品種也全部下跌。外圍市場(chǎng)方面，歐美股市全線(xiàn)下跌。昨天美聯(lián)儲(chǔ)議息保持利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。目前美國(guó)兩位總統(tǒng)候選人的差距在逐漸縮小，由于川普的言論比較激進(jìn)所以他的民調(diào)上升讓市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。國(guó)內(nèi)方面，由于梅雁吉祥跌停導(dǎo)致炒作之風(fēng)減弱，預(yù)計(jì)A股的短期回調(diào)仍沒(méi)結(jié)束，但震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)未變。操作上，建議保持逢低做多的思路。

國(guó)債：資金面較為寬松，央行進(jìn)行800億元7天、300億元14天、100億元28天期逆回購(gòu)操作。另有1550億逆回購(gòu)到期，凈回籠350億元。目前央行逆回購(gòu)存量已增至14900億元，創(chuàng)下2月中旬以來(lái)新高，這些逆回購(gòu)將在未來(lái)一個(gè)月內(nèi)陸續(xù)到期，從11月1日到11月8日，每個(gè)交易日逆回購(gòu)到期量最低為1350億元，最高達(dá)1850億元，后市密切關(guān)注央行動(dòng)作。現(xiàn)券二級(jí)市場(chǎng)交易清淡，收益率全天小幅震蕩，國(guó)債期貨高開(kāi)低走，全天震蕩小漲，收盤(pán)TF1612漲0.07%、T1612漲0.03%。市場(chǎng)目前仍處于震蕩調(diào)整格局，建議投資者暫時(shí)觀(guān)望。

【金屬能源化工】

黃金：周三美洲時(shí)段美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率水平不變，COMEX黃金受到支持一度升至1300上方，隨后回到1300下方微弱震蕩，日內(nèi)存在再度上測(cè)的可能，短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強(qiáng)勢(shì)震蕩盤(pán)整，中長(zhǎng)線(xiàn)整體逐步震蕩走弱的可能較大，操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。

白銀：周三美洲時(shí)段COMEX白銀追隨黃金走勢(shì)，一度上行18.70附近，隨后在18.60下方微弱震蕩，短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強(qiáng)勢(shì)震蕩盤(pán)整，中長(zhǎng)線(xiàn)整體逐步震蕩走弱的可能較大，操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。

【農(nóng)產(chǎn)品】

雞蛋：主產(chǎn)區(qū)價(jià)格整體走弱至3.3-3.4元/斤左右，流通環(huán)節(jié)走貨一般，貿(mào)易商收貨謹(jǐn)慎。雞蛋期貨1701合約低開(kāi)走弱大幅下跌，資金流出較為明顯，技術(shù)面已經(jīng)跌破20日均線(xiàn)，期價(jià)尋找60日均線(xiàn)支撐概率加大，操作上單邊空頭可做盈利減倉(cāng)，輕微調(diào)倉(cāng)再次布局正向套利，保持長(zhǎng)線(xiàn)思路。

油脂：美原油庫(kù)存意外升高，國(guó)際原油期價(jià)跌幅擴(kuò)大，美豆期價(jià)下跌，買(mǎi)豆油買(mǎi)豆粕套利介入推升美豆油期價(jià)低開(kāi)高走，技術(shù)上也支撐；馬幣走軟和產(chǎn)量預(yù)期下降，馬棕櫚油收漲。連盤(pán)油脂低開(kāi)震蕩，期價(jià)表現(xiàn)出一定的抗跌性，外部消息呈現(xiàn)多空交織，料期價(jià)呈現(xiàn)震蕩概率較大，操作上建議觀(guān)望為宜，中線(xiàn)多單等待企穩(wěn)后的買(mǎi)入時(shí)機(jī)。Y1701合約支撐位6580；P1701合約支撐位5840.

豆粕：技術(shù)性賣(mài)盤(pán)和市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)農(nóng)業(yè)部將在11月供需報(bào)告中再度上調(diào)美豆單產(chǎn)的預(yù)期壓制，美豆期價(jià)繼續(xù)承壓下行，但是20日技術(shù)性支撐力度也顯現(xiàn)。周口益海嘉里43%豆粕現(xiàn)貨價(jià)格3260元/噸，下調(diào)50元/噸。連盤(pán)M1701合約低開(kāi)低走，期價(jià)接近技術(shù)性低點(diǎn)，將會(huì)有一定抗跌性，M1705合約跌幅明顯小于M1701合約。操作上建議M1701合約空單可繼續(xù)持有，M1705合約可少量試多。

棉花：ICE棉花小幅收高，美元走軟和天氣憂(yōu)慮給盤(pán)面帶來(lái)支撐，整體期價(jià)仍然處于區(qū)間振蕩行情之中，即將公布的出口銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也將帶來(lái)一定支撐。中國(guó)現(xiàn)貨指數(shù)328B報(bào)15369元/噸，漲23。鄭棉夜盤(pán)小幅上漲，短期期價(jià)保持振蕩態(tài)勢(shì)，操作上前期多單止盈后，可繼續(xù)尋找買(mǎi)進(jìn)的機(jī)會(huì)。

白糖：ICE原糖大幅反彈，結(jié)束六連跌，但形態(tài)上仍然偏空。廣西南寧現(xiàn)貨報(bào)價(jià)6700-6730元/噸。糖會(huì)消息今年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬(wàn)噸左右，因廣西甘蔗長(zhǎng)勢(shì)良好。鄭糖夜盤(pán)小幅盤(pán)升，短期期價(jià)呈現(xiàn)偏弱調(diào)整態(tài)勢(shì)，關(guān)注701合約持倉(cāng)變化，操作上空單仍以5MA為止損。