經(jīng)過(guò)周一的大漲之后，昨日股市高位調(diào)整，上證50指數(shù)與滬深300指數(shù)分別下跌1.29%、0.46%，中證500指數(shù)上漲0.77%。期指持倉(cāng)連續(xù)第四天下降，貼水幅度略無(wú)變化。IF四份合約合計(jì)減倉(cāng)2072手至38194手，IH四份合約合計(jì)減倉(cāng)693手至16328手，IC四份合約合計(jì)減倉(cāng)915手至17150手。

　　周二，前十名席位在IF1512合約與IF1601合約上共持有多單18129手，持有空單17897手，主力凈多持倉(cāng)量為232手，較前一交易日增加258手。多頭方面，中信期貨與華泰期貨席位分別減倉(cāng)68手、62手，空頭方面，華泰長(zhǎng)城期貨與興證期貨席位分別減倉(cāng)172手、149手，總體上看，多空主力均以減倉(cāng)為主而空頭減倉(cāng)力度更大。

　　前十席位在IH1512上共持有多單4472手，持有空單4244手，主力凈多持倉(cāng)量為228手，較前一交易日增加220手。多頭方面，中信期貨與財(cái)富期貨席位分別減倉(cāng)324手、300手，空頭方面，華泰長(zhǎng)城期貨與海通期貨席位分別減倉(cāng)289手、185手，總體上看，多空雙方主力均以減倉(cāng)為主，但應(yīng)注意到約有1500手持倉(cāng)轉(zhuǎn)移到IH1601合約。

　　前十席位在IC1512合約上共持有多單5889手，持有空單6260手，主力凈多持倉(cāng)量為-371手，較前一交易日增加265手。多頭方面，華泰長(zhǎng)城期貨與中信期貨席位分別減倉(cāng)143手、101手，空頭方面，國(guó)泰君安期貨與中信期貨席位分別減倉(cāng)189手、110手，總體上多空雙方主力均以減倉(cāng)為主，但同樣存在主力移倉(cāng)到下月合約的情況。三品種匯總，前十主力凈多持倉(cāng)量為89手，較上一交易日增加743手，凈多率由-0.9%上升至0.1%。三品種前十主力持倉(cāng)變化多方均占優(yōu)，其中三品種匯總前十主力凈多持倉(cāng)量是自7月8日以來(lái)首次轉(zhuǎn)為正值。

　　操作上，三大股指均以空頭減倉(cāng)為主，前十主力凈多持倉(cāng)量轉(zhuǎn)為正值，上一次該讀數(shù)轉(zhuǎn)為正值后股市迎來(lái)大反彈，故預(yù)計(jì)股市延續(xù)反彈的幾率較大，建議投資者依托技術(shù)支撐位嘗試做多。在跨品種套利方面，持倉(cāng)分析顯示IH優(yōu)于IC，穩(wěn)健交易者可嘗試介入多IH1601合約空IC1601合約的套利組合。