面積下降、 單產(chǎn)提升 在進(jìn)口控制與國(guó)內(nèi)減產(chǎn)的大背景下,2014/2015榨季國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格遠(yuǎn)強(qiáng)于外盤(pán),食糖生產(chǎn)企業(yè)成功減虧,部分企業(yè)甚至小幅盈利。但另一方面,廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)連續(xù)第三年下調(diào),從2011/2012榨季的500元/噸下調(diào)至2014/2015榨季的400元/噸,且下調(diào)幅度持續(xù)擴(kuò)大。雖然國(guó)內(nèi)糖價(jià)擺脫了下行趨勢(shì),但蔗農(nóng)尚未嘗到糖價(jià)上漲的甜頭。2015/2016榨季,國(guó)產(chǎn)糖迎來(lái)第二個(gè)減產(chǎn)年份,但減產(chǎn)幅度眾說(shuō)紛紜。 種植面積繼續(xù)下滑,但降幅同比縮減 2015/2016榨季廣西全境甘蔗種植面積繼續(xù)下滑,降幅約10%—20%。分地區(qū)來(lái)看,種植面積下滑最嚴(yán)重的是南寧周邊地區(qū),降幅為20%左右,南寧市周邊半徑50公里的范圍內(nèi)甘蔗已經(jīng)非常少見(jiàn),替代作物主要是劍麻、火龍果、桉樹(shù)等經(jīng)濟(jì)作物;其余三個(gè)地區(qū)(柳州、來(lái)賓、崇左)種植面積均下降10%左右,降幅相比上榨季略有減少,主要改種木薯、速生桉、柑橘、香蕉以及其他高端水果等。 制約甘蔗種植面積的因素主要有兩個(gè),一是每畝土地的收入,二是勞動(dòng)力成本。甘蔗收購(gòu)價(jià)格連續(xù)三個(gè)榨季下調(diào)導(dǎo)致農(nóng)民種蔗收益連年下滑,按2014/2015榨季400元/噸的甘蔗收購(gòu)價(jià)計(jì)算,農(nóng)民全年種蔗收入平均僅為313元/畝(按單產(chǎn)4噸/畝計(jì)算),嚴(yán)重挫傷蔗農(nóng)種植積極性。對(duì)于南寧地區(qū)而言,城市周邊平地的土地租金較高,超過(guò)1000元/畝,即使2015/2016榨季甘蔗收購(gòu)價(jià)上調(diào)至440元/噸,種植收益也僅為473元/畝,遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)租地成本。而勞動(dòng)力不足且機(jī)械化程度低是制約甘蔗種植的一個(gè)長(zhǎng)期因素。目前我國(guó)基層勞動(dòng)力整體缺乏,農(nóng)村青壯年普遍外出打工,導(dǎo)致人工成本大幅上漲,從上榨季起砍蔗成本已經(jīng)上漲至120—150元/噸;同時(shí)我國(guó)甘蔗主產(chǎn)區(qū)普遍為山地、丘陵地帶,平地很少,制約機(jī)械化種植與收割。 值得注意的是,柳州地區(qū)甘蔗種植面積降幅相比上榨季明顯減少,僅為10%左右,粗略統(tǒng)計(jì)有6.5萬(wàn)畝土地改種回甘蔗,這依賴于當(dāng)?shù)卣疤菑S紛紛出手加大補(bǔ)貼力度支持蔗農(nóng)轉(zhuǎn)種甘蔗,加之糖廠大力宣傳并承諾提高甘蔗收購(gòu)價(jià),減緩了甘蔗種植面積大幅下滑的危機(jī)。而在崇左等地,“果賤傷農(nóng)”現(xiàn)象今年頻現(xiàn),近年來(lái)香蕉、柑橘、火龍果等水果廣泛種植且集中上市,水果價(jià)格大幅走低,導(dǎo)致“種果返貧”情況出現(xiàn);而之前大量種植的桉樹(shù),由于近年來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷,板材價(jià)格持續(xù)走低,種植收入亦下滑。我們采訪了部分蔗農(nóng),若甘蔗收購(gòu)價(jià)提高到440元/噸以上,蔗農(nóng)種植積極性將有所好轉(zhuǎn)。因此,預(yù)計(jì)未來(lái)廣西甘蔗種植面積降幅有望放緩甚至小幅企穩(wěn)回升。 甘蔗單產(chǎn)略有下降,臺(tái)風(fēng)“彩虹”影響不一 2015/2016榨季廣西東、西部地區(qū)甘蔗長(zhǎng)勢(shì)不一。由于氣候相對(duì)適宜,降雨量同比增加,甘蔗長(zhǎng)勢(shì)好于去年同期,柳州、來(lái)賓、南寧等地區(qū)甘蔗單產(chǎn)均小幅提高。10月初臺(tái)風(fēng)“彩虹”過(guò)境導(dǎo)致來(lái)賓、柳州等地甘蔗倒伏較為嚴(yán)重,特別是來(lái)賓地區(qū)70%的甘蔗出現(xiàn)倒伏現(xiàn)象,其中50%為中度至重度倒伏,好在倒伏的甘蔗并未長(zhǎng)出側(cè)芽,對(duì)糖分及單產(chǎn)影響不大。崇左地區(qū)由于今年4—7月遭遇春旱,影響了甘蔗的生長(zhǎng)拔節(jié),臺(tái)風(fēng)“彩虹”帶來(lái)大量降雨反而補(bǔ)充了甘蔗生長(zhǎng)所需的水分,預(yù)計(jì)崇左地區(qū)甘蔗單產(chǎn)將會(huì)下降,但降幅不大。總體來(lái)看,2015/2016榨季廣西甘蔗畝產(chǎn)高于去年。 陰雨天氣不利糖分累積,關(guān)注開(kāi)榨前天氣 臺(tái)風(fēng)“彩虹”過(guò)境令來(lái)賓、柳州、南寧地區(qū)甘蔗出現(xiàn)不同程度的倒伏,含糖量受到不利影響。此外,截至11月初,廣西地區(qū)晝夜溫差較小,不利于甘蔗糖分累積,加之今年甘蔗病蟲(chóng)害情況比較嚴(yán)重,也影響了含糖量。我們所考察的四個(gè)地區(qū)甘蔗糖分均出現(xiàn)一定程度下滑。不過(guò),未來(lái)一個(gè)月的天氣狀況最為關(guān)鍵,若天氣晴好,晝夜溫差加大,含糖量有望回升至去年水平,而若開(kāi)榨時(shí)仍維持陰雨天氣,甘蔗含糖量將繼續(xù)下降。 甘蔗種植及糖廠生產(chǎn)成本收益核算 在成本系數(shù)相對(duì)固定的情況下,甘蔗的種植收益最主要取決于兩個(gè)變量,一是甘蔗單產(chǎn),二是甘蔗收購(gòu)價(jià)。暫不考慮地租及田間護(hù)理的人工成本,假設(shè)農(nóng)民有其自有土地及自種的情況下,甘蔗畝產(chǎn)越高,每噸甘蔗種植成本越低,但砍工占比也隨之上升。 對(duì)于糖廠來(lái)說(shuō),2015/2016榨季甘蔗收購(gòu)價(jià)上調(diào)40—50元/噸,加上運(yùn)費(fèi)及原料補(bǔ)貼費(fèi)用,蔗料投入約合500元/噸,抵消了糖蜜等伴生品收入之后,糖廠完稅成本預(yù)計(jì)為5300元/噸。 走私現(xiàn)象猖獗,部分糖企資金緊張 國(guó)內(nèi)外糖價(jià)價(jià)差較大,給邊境貿(mào)易及走私行為帶來(lái)了巨大的利潤(rùn)空間。調(diào)研中我們了解到,近幾個(gè)月白糖邊境貿(mào)易較為活躍,越南、緬甸等地大量白砂糖通過(guò)邊貿(mào)形式進(jìn)入境內(nèi),嚴(yán)重?cái)D占了陳糖銷(xiāo)售市場(chǎng),令廣西陳糖清庫(kù)進(jìn)度遠(yuǎn)慢于此前預(yù)期,大型糖企銷(xiāo)售十分清淡,不斷降價(jià)甩貨,部分糖企至今尚未付清2014/2015榨季甘蔗尾款。由此可以看出,糖企的寒冬尚未完全過(guò)去,制糖企業(yè)資金仍然相對(duì)緊張。 調(diào)研結(jié)論 通過(guò)此次田間、糖廠調(diào)研,筆者得到如下幾點(diǎn)收獲: 一是廣西食糖產(chǎn)量繼續(xù)下滑,下滑幅度高于桂林糖會(huì)上預(yù)估的54萬(wàn)噸。2015/2016榨季種植面積下降是甘蔗減產(chǎn)的主要原因,預(yù)計(jì)廣西全境甘蔗種植面積下降10%—20%,將面積與單產(chǎn)加權(quán)平均后預(yù)計(jì)甘蔗產(chǎn)量下降13.7%左右,對(duì)應(yīng)的食糖產(chǎn)量下降約87萬(wàn)噸。結(jié)合桂林糖會(huì)上其他省份預(yù)估,預(yù)計(jì)全國(guó)糖產(chǎn)量降幅將超過(guò)122萬(wàn)噸,即總產(chǎn)量不到933萬(wàn)噸。后期關(guān)注天氣狀況,若未來(lái)持續(xù)陰雨天氣,糖分難以回升至上榨季水平,產(chǎn)糖量將會(huì)繼續(xù)調(diào)低。 二是替代作物的種植面積有減緩趨勢(shì),甘蔗種植面積有望趨于穩(wěn)定。甘蔗種植及收購(gòu)市場(chǎng)化、推廣“雙高”項(xiàng)目、推行機(jī)械化仍然是未來(lái)廣西制糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。 三是短期內(nèi)糖廠資金緊張,以邊貿(mào)形式及其他形式入境的食糖量大幅增加,走私猖獗,嚴(yán)重打擊了國(guó)內(nèi)陳糖銷(xiāo)售。在我國(guó)甘蔗種植產(chǎn)業(yè)尚未完全成熟的情況下,既然政府希望通過(guò)進(jìn)口管控保護(hù)國(guó)內(nèi)制糖企業(yè),那么只有嚴(yán)厲打擊走私,才能減緩巨大進(jìn)口利潤(rùn)對(duì)國(guó)內(nèi)糖市的沖擊。 責(zé)任編輯:黃榮益 |
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