還記得華爾街見聞之前提過的租用油輪囤油的賺錢方式嗎?如今,隨著原油期貨遠(yuǎn)期合約大幅升水,這種“傻瓜式”賺錢之道再度紅火起來。
隨著石油精煉廠陸續(xù)進(jìn)入停產(chǎn)檢修季,自8月份起,原油市場(chǎng)開始向著期貨升水方向發(fā)展,囤油變得有利可圖。周二,布倫特原油期貨一年期合約較即月合約升水7.82美元,是7月中旬的兩倍多。
由于近期合約價(jià)格遠(yuǎn)低于遠(yuǎn)期合約價(jià)格,貿(mào)易商們現(xiàn)在囤積現(xiàn)貨原油,以便在未來以高價(jià)出售,賺取中間差價(jià)。
貿(mào)易巨頭正忙于囤油
大宗商品巨頭嘉能可現(xiàn)在就在囤油。據(jù)彭博社援引知情人上周的消息,繼全球石油貿(mào)易巨頭Vitol之后,嘉能可也租用油輪,在加勒比St. Lucia海島上唯一的石油終端存儲(chǔ)石油。彭博社油輪追蹤系統(tǒng)顯示,嘉能可在9月9日將一艘滿載北海原油的Everglades中型油輪發(fā)往St. Lucia島。
嘉能可的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Vitol則在8月25日將一艘裝滿了尼日利亞石油的Front Ariake超大型油輪發(fā)往南非薩爾達(dá)尼亞海灣。
按照彭博社的報(bào)道,從St. Lucia到南非,再到荷蘭鹿特丹,貿(mào)易商們到處尋找這種獲利機(jī)會(huì)。“期貨升水的獲利機(jī)會(huì)出現(xiàn)了,”Vitol首席執(zhí)行官Ian Taylor本月早些時(shí)候接受采訪時(shí)這樣表示。
囤油以待未來拋售的賺錢方式并不新鮮,中國石油企業(yè)去年就曾采用過。華爾街見聞提及,據(jù)美國油輪經(jīng)紀(jì)商Poten & Partners數(shù)據(jù),聯(lián)合石化2014年簽訂了815筆油輪租約,占現(xiàn)貨市場(chǎng)原油租船交易的7.8%,力超殼牌和Vitol,位居全球第一。
囤油“無風(fēng)險(xiǎn)套利”
不過,這和以往華爾街見聞介紹的海上浮式存儲(chǔ)石油以等待未來出售的方法略有不同。按照交易員的說法,之所以存儲(chǔ)在海島上而不是海面上,是因?yàn)楫?dāng)前的期貨升水幅度不值得進(jìn)行浮式存儲(chǔ)。
租用超大型油輪(VLCC)囤油需要計(jì)算合適的時(shí)機(jī)。
按照航運(yùn)業(yè)分析師的介紹,作為原油存儲(chǔ)容器的超大油輪利用率取決于原油期貨升水幅度、油輪即期運(yùn)價(jià)和財(cái)務(wù)費(fèi)用,而這些費(fèi)用的增速可以削弱運(yùn)費(fèi)方面的任何有利影響。
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