本榨季,種植規(guī)??s減,單產(chǎn)下降;未來兩三年,蔗價下調(diào)而成本攀升,農(nóng)民更樂意種其他作物 產(chǎn)量預(yù)估:本榨季廣西甘蔗產(chǎn)量6006萬噸,糖產(chǎn)量720萬—735萬噸 由于甘蔗價逐年下降,本榨季廣西糖將大幅減產(chǎn),已得到市場的公認(rèn)。不過,市場對甘蔗種植面積及單產(chǎn)存在較大分歧,前期市場對于本榨季廣西糖產(chǎn)量預(yù)估值的差異明顯,在680萬—800萬噸之間。隨著生產(chǎn)的推進(jìn),有糖廠反映本榨季蔗糖分同比提高約1個百分點,但也有糖廠反映出糖率同比偏低。廣西糖產(chǎn)量超過全國產(chǎn)量的60%,其產(chǎn)量變動對我國糖產(chǎn)量及供求格局有很大影響,尤其在三個增產(chǎn)榨季后的首個減產(chǎn)期,廣西的甘蔗種植面積、甘蔗生長情況及糖生產(chǎn)情況更值得深入了解。 種植面積減幅擴(kuò)大 四大蔗區(qū)的甘蔗種植面積連續(xù)第二年減少,且減幅普遍擴(kuò)大。其中,柳州蔗區(qū)種植面積減幅最明顯,超過17%;來賓和南寧蔗區(qū)種植面積減幅接近15%;崇左蔗區(qū)減幅雖不顯著,但也較上榨季有所擴(kuò)大。 南寧蔗區(qū)的農(nóng)務(wù)人員告訴我們,該蔗區(qū)甘蔗種植面積萎縮,究其原因,一方面是隨著南寧市工業(yè)化進(jìn)程的加快,以及機(jī)場、高速路、鐵路等基礎(chǔ)建設(shè)用地的增加,直接征用的土地占據(jù)了部分蔗地;另一方面是隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn),農(nóng)民收入來源更加廣泛,可以靈活地改種其他經(jīng)濟(jì)作物。柳州蔗區(qū)的農(nóng)務(wù)人員表示,由于政府對農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型的支持,農(nóng)民改種果樹、桑樹等高收益經(jīng)濟(jì)作物的積極性提高,甘蔗種植面積進(jìn)一步遭到蠶食,某集團(tuán)的甘蔗種植面積減幅高達(dá)20%。來賓蔗區(qū)的情況也大同小異,我們所調(diào)研的兩家大集團(tuán)下屬糖廠的農(nóng)務(wù)人員中,一位表示,糖廠甘蔗種植面積同比縮小了10%,集團(tuán)其他糖廠的減幅更大;另一位農(nóng)務(wù)人員表示,糖廠甘蔗種植面積減少了20%。 結(jié)合以往調(diào)研的數(shù)據(jù),我們估計本榨季廣西甘蔗種植面積同比減少170萬畝,減幅為10.6%。 甘蔗單產(chǎn)不及上年 由于甘蔗價下調(diào),農(nóng)民對甘蔗的護(hù)理力度降低,尤其在剝蔗葉方面較往年減少許多。而受護(hù)理力度降低和惡劣天氣影響,甘蔗長勢不如上榨季。 其一,與上榨季相比,調(diào)研的三個蔗區(qū)中,無論是新植蔗還是宿根蔗,有效莖均有所減少。南寧蔗區(qū)有效莖減少最顯著,宿根蔗有效莖3995株,同比減少198株;新植蔗有效莖4627株,同比減少115株。來賓蔗區(qū)宿根蔗有效莖減幅較新植蔗明顯,宿根蔗有效莖4097株,減少61株;新植蔗有效莖4469株,減少33株。崇左蔗區(qū)新植蔗的有效莖減幅大于宿根蔗,新植蔗和宿根蔗的有效莖分別為4567株和4191株,同比分別減少111株和67株。 其二,反映甘蔗長勢的株高和株徑也出現(xiàn)了不同程度的降低,株高減幅在2—9厘米,株徑偏小0.4—1毫米。農(nóng)務(wù)人員稱,甘蔗長勢同比偏差,一方面是上榨季全區(qū)甘蔗長勢喜人,基數(shù)高導(dǎo)致本榨季的數(shù)值略顯低下;另一方面是惡劣天氣影響甘蔗生長。2014年,南寧5—6月降雨量依舊偏低,尤其是南部地區(qū),且燥熱的條件利于病蟲害滋生,甘蔗的分蘗和拔節(jié)受到影響。2014年的兩場臺風(fēng),令崇左、南寧南部部分甘蔗倒伏,甘蔗生長雜亂,植株光合作用受到抑制,而且滋生側(cè)根,消耗部分養(yǎng)分。此外,甘蔗倒伏后,農(nóng)民難以進(jìn)行田間護(hù)理,剝蔗葉程度低,甘蔗長勢進(jìn)一步受到影響。因此,南寧、崇左蔗區(qū)的甘蔗長勢不如上榨季。 來賓蔗區(qū)在甘蔗生長后期天氣條件良好,臺風(fēng)帶來了充沛的降雨,也未有甘蔗倒伏。該蔗區(qū)不良天氣主要出現(xiàn)在分蘗期。農(nóng)務(wù)人員告訴我們,中耕培土的時候,降雨量偏多,施肥后肥料流失嚴(yán)重,甘蔗生長前期長勢不如往年,輸在了起點上。 目前,甘蔗已經(jīng)進(jìn)入成熟期,產(chǎn)量不會出現(xiàn)太大增長。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)和糖廠提供的數(shù)據(jù),結(jié)合歷年情況,我們估計本榨季廣西甘蔗單產(chǎn)4.20噸/畝,同比下降0.22噸/畝,減幅為5%;總產(chǎn)6006萬噸,同比下降1068萬噸,減幅為15.1%。 糖分增減不一,出糖率偏低 糖分的積累與晝夜溫差、濕度和甘蔗的光合作用具有較大關(guān)系。2014年10—11月,廣西溫光降雨條件利于糖分的積累,但進(jìn)入12月,氣溫偏低,糖分積累緩慢。農(nóng)務(wù)測量數(shù)據(jù)和糖廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,廣西各蔗區(qū)甘蔗糖分增減不一,且出糖率普遍偏低。 南寧、崇左蔗區(qū)因甘蔗倒伏,光合作用受限,甘蔗糖分同比基本持平甚至偏低0.1—0.4個百分點,累計出糖率偏低0.1—0.3個百分點。來賓蔗區(qū)冬季絕對溫度高于上個榨季同期,霜凍范圍小,程度輕,糖分偏高0.2—0.5個百分點。但令糖廠生產(chǎn)人員納悶的是,蔗汁錘度高且純度高,出汁卻比上榨季少,糖漿純度也偏低。我們調(diào)研的兩個糖廠,累計出糖率分別為11.85%和12.01%,同比分別下降0.11和0.08個百分點。某糖廠領(lǐng)導(dǎo)解釋,本榨季甘蔗纖維分高,蔗渣打包率高出1.69個百分點,與之相反,甘蔗原汁量少,蔗汁較難澄清,最終導(dǎo)致在甘蔗糖分高的情況下,產(chǎn)糖率反而偏低。 不過,本榨季廣西大部分糖廠的開榨推后了15天以上,高糖高榨有助于出糖率的提高。近五個榨季以來,廣西甘蔗累計出糖率在11.78%—12.81%,最低值為2012/2013榨季的11.78%,長期的陰雨寡照導(dǎo)致糖分偏低,出糖率下降。排除極端因素,我們用較為平均的出糖率12.0%—12.25%計算本榨季的糖產(chǎn)量,預(yù)計本榨季廣西糖產(chǎn)量為720萬—735萬噸,同比減少121萬—136萬噸,減幅為14.1%—15.9%。 砍收進(jìn)度:基本正常,但春節(jié)前后可能不砍蔗 一般而言,糖廠開榨后,自身的生產(chǎn)不存在太大問題,生產(chǎn)安全率高達(dá)96%以上,生產(chǎn)進(jìn)度主要受可榨甘蔗量影響。為了緩沖可榨甘蔗量變動對壓榨量的影響,每個糖廠都設(shè)有蔗場,用于存儲一定量的甘蔗,但這些甘蔗的存量一般不超過5個小時的正常榨量。遇上雨天,農(nóng)民不砍蔗,糖廠只能減榨量生產(chǎn),甚至?xí)和Ia(chǎn),不僅降低了生產(chǎn)率,而且增加了生產(chǎn)成本。近兩三個榨季,甘蔗價逐年下調(diào),已經(jīng)由最高的500元/噸下調(diào)至400元/噸,農(nóng)民種植甘蔗的收益不斷縮水,因此,我們對農(nóng)民的砍收進(jìn)度非常感興趣。 由于只能將甘蔗賣給糖廠,目前農(nóng)民還是按照糖廠的要求進(jìn)行砍蔗。另外,村里成立了互助組,哪家拿到蔗票,互助組成員就集中幫哪家砍甘蔗,砍收比較有序。糖廠農(nóng)務(wù)人員印證了這一點,本榨季砍收進(jìn)度基本正常。不過,農(nóng)務(wù)人員稱,遇上雨天,農(nóng)民基本不會出來砍甘蔗,前些天廣西大范圍降雨,不少糖廠就出現(xiàn)斷槽,影響了正常生產(chǎn)。 此外,隨著農(nóng)民收入和生活水平的提高,他們也希望在春節(jié)與家人團(tuán)聚,春節(jié)前后不砍甘蔗的現(xiàn)象越來越廣泛。南寧和來賓蔗區(qū)兩名糖廠農(nóng)務(wù)人員表示,過去兩個春節(jié),糖廠都給員工放了幾天假,春節(jié)前后5—10天,農(nóng)民就不砍甘蔗了,今年這種情形還會繼續(xù)。這將減緩2月的生產(chǎn)進(jìn)度。結(jié)合其他蔗區(qū)的情況,2月期間糖產(chǎn)量或較正常情況減少20萬—30萬噸。 種植前景:未來兩三年種植面積將繼續(xù)萎縮 除了對本榨季產(chǎn)量進(jìn)行評估,此次調(diào)研,我們還希望考量一下,經(jīng)過連續(xù)三個榨季的增產(chǎn)而出現(xiàn)的此次減產(chǎn),是否開啟了新一輪減產(chǎn)周期,其能否推動糖市進(jìn)入牛市行情。從近年來國內(nèi)的食糖消費(fèi)來看,我國食糖消費(fèi)保持平穩(wěn)較快發(fā)展,2012/2013、2013/2014榨季食糖消費(fèi)增速分別達(dá)4.51%和6.47%,預(yù)期本榨季將提高到4.73%,至1550萬噸。在消費(fèi)不斷增長的情況下,供應(yīng)量的減少是糖市轉(zhuǎn)向的基礎(chǔ)。因此,廣西甘蔗種植前景值得探討。 機(jī)械化程度低,人工緊缺,制約甘蔗生產(chǎn) 廣西的蔗地以旱地尤其是坡地為主,地塊小、坡度大,難以實現(xiàn)機(jī)械化種植。據(jù)了解,目前甘蔗生產(chǎn)過程中的種植、殺蟲、除草、施肥、培土、砍收等工作全部依靠人工完成,勞動力需求高,勞動強(qiáng)度大。與此同時,隨著城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的推進(jìn),勞動力從農(nóng)村的轉(zhuǎn)移加快,大量農(nóng)村勞動人口,特別是青壯年,棄農(nóng)外出務(wù)工,種蔗的多為中老年人。勞動力有限,砍收時人工更加緊張,只能減少甘蔗種植面積。農(nóng)務(wù)人員告訴我們,部分中老年人愿意種植甘蔗,但到了砍收季節(jié),兒女無法幫忙砍收,且各家各戶都在忙著自家的砍收任務(wù),難以請到工人,中老年蔗農(nóng)煞費(fèi)苦心,繼而產(chǎn)生“怕”種甘蔗的心理,在一定程度上打擊了他們的種蔗積極性。 種植成本上漲,蔗價下調(diào),農(nóng)民積極性受挫 在調(diào)研的過程中,農(nóng)民抱怨甘蔗價一年比一年低,種植成本卻逐年上漲,辛辛苦苦一年下來,都賺不到錢。有農(nóng)民算了一下賬:最大頭的砍工費(fèi),從前兩年的50—80元/噸上漲至120—160元/噸,以400元/噸蔗價計算,單單砍工成本就占到總收入的30%—40%。連年上漲的人工費(fèi)用加上居高不下的農(nóng)資(如肥料、地膜、殺蟲除草劑)費(fèi)用,抬高了種蔗成本。 部分農(nóng)民反映,砍收甘蔗請人工,種植利潤微乎其微,目前就盼自己能多干些,賺點人工錢。當(dāng)問及如果甘蔗價跌至350—380元/噸,那么還會繼續(xù)種甘蔗嗎?他們無奈地表示,蔗價低于400元/噸的話,真不敢想象會怎么樣。 從廣西歷年甘蔗收購價與種植面積關(guān)系可以看出,種植面積與蔗價具有較高的正相關(guān)關(guān)系。由于價格影響的滯后性,上一榨季的甘蔗收購價通常直接影響來年的種植面積。2011/2012榨季以來,廣西的甘蔗收購價逐年下調(diào),經(jīng)歷了500元/噸—475元/噸—440元/噸—400元/噸的過程,超出了農(nóng)民的心理承受能力。此外,從部分農(nóng)民口中了解到,本榨季蔗款兌付率偏低,且拉蔗入廠的時候,糖廠告訴他們的蔗價并不是400元/噸,不知道后期會不會補(bǔ)回來。另外,談?wù)摱鄷r的直補(bǔ),中央農(nóng)村工作會議已經(jīng)明確,今年不會出臺。從目前的情況來看,農(nóng)民種植甘蔗的意愿降低,預(yù)期今年的種植面積將繼續(xù)萎縮。 替代作物優(yōu)勢明顯,部分作物幾年內(nèi)難改種 前幾年,甘蔗收購價處于高位,農(nóng)民種植收益可觀。隨著蔗價的下跌,目前種植甘蔗利潤微薄。部分農(nóng)民表示,之所以繼續(xù)種植甘蔗,一方面是多年來已習(xí)慣種植甘蔗,改種其他作物需要較多的資金和技術(shù)支持;另一方面是糖廠保證收購甘蔗,不用擔(dān)心銷路。然而,眼看著蔗價不斷往下掉,有條件的農(nóng)民已經(jīng)開始減少甘蔗種植面積,將部分田地改種其他作物。 種植大戶/專業(yè)戶主要靠雇工生產(chǎn)甘蔗,還需要付每畝幾百元甚至上千元的地租,本榨季種植甘蔗已出現(xiàn)虧本現(xiàn)象。 對于農(nóng)民而言,投入收益比始終是選擇種植品種的“風(fēng)向標(biāo)”。面對人工緊缺、種蔗成本抬升、蔗價上調(diào)預(yù)期不明朗、種蔗收益下降的現(xiàn)狀,加之其他作物收益較高或?qū)θ斯ば枨蟮?,農(nóng)民棄蔗改種其他經(jīng)濟(jì)作物的現(xiàn)象越來越明顯。調(diào)研途中,一片片的桉樹、香蕉樹、木薯、果樹等映入眼簾,而兩年前,這些田地里長滿了甘蔗。 農(nóng)務(wù)人員介紹,來賓蔗區(qū)桉樹爭地現(xiàn)象顯著。種植速生桉,不僅人工投入少,易于管護(hù),而且受人工制約小。近年桉樹木材價格上漲迅速,相比種蔗具有較大優(yōu)勢。南寧、崇左蔗區(qū)較具競爭力的作物主要是木薯、香蕉和瓜果。南寧蔗區(qū)一位農(nóng)民表示,去年已經(jīng)將部分田地改種木薯。雖然種植木薯的收入比不上種甘蔗,甘蔗單產(chǎn)2.2噸,收購價400元/噸,每畝總收入僅900元,但木薯人工需求低,時間安排比較靈活,且有人員直接到地頭收購,照樣不愁賣。南寧蔗區(qū)另一位農(nóng)民則種起了西瓜,他告訴我們,種植西瓜收益比甘蔗高,每畝可產(chǎn)瓜5000—6000斤,收入超過5000元。崇左蔗區(qū)一位農(nóng)民已將砍后的甘蔗地平整,準(zhǔn)備種植果樹。 南寧、崇左、來賓三大蔗區(qū)的農(nóng)務(wù)人員均表示,目前農(nóng)民種植甘蔗意愿不高,預(yù)計今年種植面積將進(jìn)一步減少,其中南寧和來賓蔗區(qū)的減幅將超過20%。 我們從柳州的農(nóng)務(wù)人員處得知,部分地方政府已經(jīng)啟動農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整,試圖調(diào)減甘蔗種植面積,鼓勵農(nóng)民改種更具有優(yōu)勢的經(jīng)濟(jì)作物,柳州蔗區(qū)的甘蔗種植面積也將延續(xù)縮減勢頭。 更為關(guān)鍵的是,桉樹、果樹等作物生長周期長,且可以多次收獲,通常幾年內(nèi)難以改種。如桉樹,種植4—5年后可以砍伐,一般可收三輪。因此,與玉米、花生等一年一種的作物不同,近年來與甘蔗爭地的作物,部分是在幾年內(nèi)難以改種的,這制約了甘蔗收購價上漲時,甘蔗面積增長的幅度。 阻止甘蔗面積削減,糖廠心有余力不足 廣西甘蔗種植面積削減是大勢所趨,糖廠在維持種植面積上,心有余而力不足,尤其在糖價持續(xù)低迷的年景。當(dāng)問及糖廠有何措施維護(hù)甘蔗面積,農(nóng)務(wù)人員表示,往年會提供100—200元/畝的改種甘蔗補(bǔ)貼,去年只是宣傳政府支持,甘蔗有保底價,投入小等種蔗優(yōu)勢,并提供技術(shù)指導(dǎo)。此外,糖廠也講了種植桉樹的危害,建議大家不要改種桉樹。 在提高甘蔗單產(chǎn)上,糖廠也不具備主動性。目前廣西的甘蔗品種較為單一,臺糖22種植比例接近79%,其他品種有粵糖(約8%)、桂糖/柳糖(約6%)。甘蔗品種老化,在單產(chǎn)、宿根性及抗病蟲害方面性能退化。糖廠不具備研發(fā)新品種的財力和物力,而甘蔗研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)的高產(chǎn)、高糖、抗逆性強(qiáng)、宿根性好的優(yōu)良品種,在實驗室環(huán)境下表現(xiàn)良好,但受適應(yīng)性限制,部分品種難以推廣到大田種植。 總的來說,目前平均砍收進(jìn)度在33%,若出現(xiàn)異常天氣,產(chǎn)量還會發(fā)生變化。按照我們此次調(diào)研的數(shù)據(jù),預(yù)計本榨季累計出糖率為12.0%—12.25%,廣西蔗區(qū)產(chǎn)糖量為720萬—735萬噸,同比減少121萬—136萬噸,減幅為14.1%—15.9%。由此,可以預(yù)計本榨季全國產(chǎn)糖量,為1155萬—1170萬噸,同比減少165萬—180萬噸,減幅為12.4%—13.5%。 按行業(yè)的習(xí)慣性計算方法,消費(fèi)量1550萬噸,期初庫存300萬噸,產(chǎn)量用接近中值的1160萬噸計算,那么本榨季90萬噸(1160萬噸加上300萬噸,減去1550萬噸)的缺口需要進(jìn)口糖彌補(bǔ)。但是,我們認(rèn)為,作為一個人均消費(fèi)增速超過全球平均水平的人口大國,期末結(jié)余2—3個月的消費(fèi)量,是正常水平。因此,對于進(jìn)口糖的需求,應(yīng)該修訂為390萬噸(300萬噸加上1160萬噸,減去1550萬噸,再減去300萬噸)。若配額內(nèi)流入市場的糖為155萬噸(195萬噸減去40萬噸古巴糖),則配額外進(jìn)口仍需235萬噸,供求才能實現(xiàn)平衡。
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