金屬產(chǎn)品 銅 外盤走勢:隔夜倫銅于歐美時段穩(wěn)步上揚(yáng),一改亞洲市的疲軟走勢,尾盤收漲1.67%至8571美元/噸,較滬銅收市時的8456美元/噸上漲1.36%。此次倫銅200日均線再度經(jīng)受住考驗(yàn),上方則有望嘗試突破前期高點(diǎn)8700美元/噸的阻力。3月14日倫銅持倉小幅增加2155至279609,表明銅市人氣逐步走高。 消息方面:1.美國3月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為20.21,創(chuàng)下2010年6月以來的新高;美國3月10日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少1.4萬人至35.1萬人,好于預(yù)期的35.6萬人。2.自由港邁克墨倫銅金公司下調(diào)第一季度銅和黃金銷售展望,由之前的8.75億磅銅和42.5萬盎司黃金下調(diào)至7.95億磅和30萬盎司,受Grasberg礦生產(chǎn)中斷影響。 現(xiàn)貨方面:3月15日現(xiàn)貨較期貨貼水0-升水100元/噸。據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道,滬期銅大幅下挫,隔月價差依舊保持在300-400元/噸,部分持貨商惜售心態(tài)濃厚,最后交易日維持交易所交割升水水平,寄望于明日高價出貨,下游方面按需逢低接貨,成交較昨日略改觀。 庫存方面:3月15日倫銅庫存為267750噸,連續(xù)第十五日減少2875噸,目前處于09年7月21日創(chuàng)下的266425噸以來的新低。注銷倉單占庫存比為32.47%,仍暗示后期庫存將繼續(xù)減少。滬銅庫存方面,上周上期所庫存繼續(xù)增加3294噸至224781噸,創(chuàng)下2002年7月26日以來的新高,數(shù)據(jù)表明中國的銅實(shí)物需求仍相當(dāng)疲軟,投資者需保持警惕。 觀點(diǎn)總結(jié):隔夜倫銅穩(wěn)步上揚(yáng),推動銅價漲至8571美元/噸。晚間美指上漲速度放緩,因美國制造業(yè)和就業(yè)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)良好,從而改善市場人氣,短期美元指數(shù)在歐債危機(jī)暫緩和美國經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)改善之間尋求運(yùn)行方向。今日滬銅1206合約料開至61000元/噸附近,在銅價屢跌不破的背景下,日內(nèi)滬銅可采取振蕩偏多思路,點(diǎn)位上關(guān)注60500-61500區(qū)間運(yùn)行。 鋁 外盤走勢:隔夜倫鋁于歐美時段強(qiáng)勢上演,尾盤收漲1.21%至2254美元/噸,完全收復(fù)昨日失地,并較滬鋁收市時的2225美元/噸上漲1.3%。倫鋁于2200美元/噸之上獲得支撐,但目前仍未脫離振蕩區(qū)間,投資者操作亦較謹(jǐn)慎,3月14日倫鋁持倉僅小幅增加336。 消息方面:1.美國3月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為20.21,創(chuàng)下2010年6月以來的新高;美國3月10日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少1.4萬人至35.1萬人,好于預(yù)期的35.6萬人。2.據(jù)俄鋁預(yù)計(jì),全球產(chǎn)能于2012年上半年講進(jìn)一步縮減至6%-8%,因鋁價低迷使得全球大部分原鋁產(chǎn)能變得無利可圖,該事實(shí)將給鋁價帶來支撐。 現(xiàn)貨方面:3月15日現(xiàn)貨較期貨貼水0-升水40元/噸,升水較14日小幅擴(kuò)大。據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道,現(xiàn)鋁市場氣氛轉(zhuǎn)冷拖累鋁價跟跌下行,但持貨貿(mào)易商逢低惜售情緒濃厚,多數(shù)以平水報(bào)價跟進(jìn),甚至出現(xiàn)小幅升水,下游及中間商保持觀望,采購意愿低迷,整體市況成交有限。 庫存方面:3月15日倫鋁庫存小幅增加1675噸至5073350噸,仍接近于歷史高點(diǎn)。注銷倉單占庫存比為33.12%,處于歷史較高水平,暗示短期供應(yīng)趨緊。滬鋁方面,上周上期所庫存連續(xù)第十三周增加15242噸至361088噸,回到去年5月13日以來的高點(diǎn),數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)消費(fèi)需求極其疲軟。 觀點(diǎn)總結(jié):隔夜倫鋁振蕩上揚(yáng),收復(fù)昨日跌幅。晚間美國數(shù)據(jù)再度表現(xiàn)強(qiáng)勁,改善市場人氣,倫鋁受此提振。另外,倫鋁注銷倉單占庫存比依舊高企,暗示短期倫鋁供應(yīng)緊張局面繼續(xù)存在,同樣會給鋁價帶來支撐。今日滬鋁1205合約料開至16220元/噸附近,日內(nèi)關(guān)注滬鋁的滯漲表現(xiàn),點(diǎn)位上關(guān)注16100-16280,操作上持逢低買入思路。
外盤:LmeS鋼DZ報(bào)收500.8美元/噸,跌6.8美元/噸。 現(xiàn)貨市場:8mm Q235高線價格:4230元/噸,持平;20mm HRB400螺紋鋼價格:4350元/噸,持平。 消息:(1) IMF批準(zhǔn)向希臘提供280億歐元援助貸款(2)央行本周實(shí)現(xiàn)資金凈回籠570億,后期流動性仍顯寬松(3)商務(wù)部:出口管理政策目標(biāo)正當(dāng)無意限制貿(mào)易自由(4)印度63.5%粉礦3月15日CIF指數(shù)參考報(bào)價149美元/噸,持平。 庫存:上海交易所螺紋鋼倉單日報(bào)為4996噸,持平。線材倉單日報(bào)為0,持平。 小結(jié):周四RB12010合約于4300關(guān)口獲得支撐出現(xiàn)反彈。從盤面看,RB1210合約仍站在多日均線上方。操作上建議,RB1210短線多空分水嶺仍參考4300。 鋅 外盤方面:周四美指回落,隔夜LME震蕩上漲,報(bào)收2095.75點(diǎn),漲幅為1.33%。 現(xiàn)貨與庫存:上海現(xiàn)貨0#鋅15日報(bào)15500-15600元/噸,下跌150,貼水280元/噸-貼水180元/噸;現(xiàn)貨市場因目前走勢焦灼再度陷入淡靜,以詢價為主,加上但需求有限,成交無明顯好轉(zhuǎn)。3月15日LME鋅庫存為867700噸,上升1525噸。 消息面:(1)央行昨推200億公開市場操作 回購利率7月來首降,降準(zhǔn)空間打開;(2)美英峰會討論打壓油價;(3)調(diào)研結(jié)果顯示,超過3成鋅冶煉企業(yè)原料供應(yīng)緊張。 行情總結(jié):由于美財(cái)長對歐債危機(jī)保持樂觀,而中國放松了存貸比監(jiān)管,市場悲觀情緒有所減弱,由于中國經(jīng)濟(jì)下滑超出預(yù)期,空頭趨勢雖將延續(xù),短期仍有反彈機(jī)會,上看16000點(diǎn)。 鉛 外盤方面:周四美指下滑,隔夜LME鉛震蕩上漲,報(bào)收2127.75點(diǎn),上漲1.09%。 現(xiàn)貨與庫存:上?,F(xiàn)貨滬鉛15日報(bào)15750-15850元/噸,較上一交易日下跌150元/噸;由于昨期貨市場暴跌,現(xiàn)貨市場交易氛圍轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎,且下游需求疲弱,令整體成交呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。3月14日LME鉛庫存為365100噸,下降125噸。 消息面:(1)央行昨推200億公開市場操作 回購利率7月來首降,降準(zhǔn)空間打開;(2)美英峰會討論打壓油價;(3)ILZSG報(bào)告顯示,1月全球精煉鉛消費(fèi)量為882,600噸,高于2011年1月的837,000噸。 行情總結(jié):由于投資者擔(dān)憂中國經(jīng)濟(jì)下滑,中期跌勢已形成,但短期內(nèi)仍有反彈空間,短期可關(guān)注1205合約能否站上60日均線。 黃金 外盤表現(xiàn):周四美元遭遇獲利回吐打壓,部分投資者回補(bǔ)此前的空頭頭寸,現(xiàn)貨黃金低位反彈。倫敦金開盤1643.80美金/盎司,最高觸及1665.92美金/盎司,最低1636.50美金/盎司,收于1657.80美金/盎司。 消息方面:1. 歐元區(qū)第四季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率下降0.2%,年率走低0.2%,前值亦為下滑0.2%。 2. 美國3月10日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)下降1.4萬人,至35.1萬人,預(yù)期為35.6萬。 3. 金價三日5%的跌幅吸引大量技術(shù)性逢低買盤入市。亞洲實(shí)物需求升溫。 現(xiàn)貨市場:上海黃金交易所現(xiàn)貨9999金 報(bào)收339.50元/克,上漲2.68元/克 倉單庫存:交易所倉單報(bào)333千克,無增減。 ETF持倉方面: 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其黃金持倉量截至3月16日為1293.27噸,較上一個交易日減持0.41噸。 觀點(diǎn)總結(jié): 周四美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁,大宗商品市場均出現(xiàn)不同程度上揚(yáng),美元在連續(xù)上漲后遭遇獲利回吐打壓,自80.70上方回落整理,黃金在連續(xù)大幅下挫后吸引了市場逢低買盤介入,金價自1635附近得到支撐展開超跌反彈。技術(shù)上看,金價局部形成4小時底背離,價格短期有望自1635一線展開向1680附近的恢復(fù)性反彈。操作上,前期提示空單可適當(dāng)減倉離場,激進(jìn)者可適當(dāng)參考338-340逢低介入短多,目標(biāo)345附近。 焦炭 現(xiàn)貨市場:近期焦炭市場弱勢調(diào)整 價格或?qū)⒗^續(xù)下行。一級冶金焦太原報(bào)價1875元/噸(車板含稅價),持平;天津港報(bào)價2050元/噸(平倉含稅價),持平;二級冶金焦上海報(bào)價1940元/噸(出廠含稅價), 持平;河北唐山報(bào)價1910元/噸(到廠含稅價),持平。 消息:隨著前期河南地區(qū)準(zhǔn)一級冶金焦下調(diào)40-50元/噸之后,近期該地區(qū)準(zhǔn)一級冶金焦市場暫時維持穩(wěn)定,據(jù)市場了解,由于河南地區(qū)準(zhǔn)一級冶金焦價格下調(diào)幅度相對較大,加之焦化企業(yè)降低產(chǎn)能利用率,目前總體價格趨于穩(wěn)定,現(xiàn)準(zhǔn)一級冶金焦車板含稅價1850-1870元/噸,市場成交量稍減。 小結(jié):周四J1205合約仍承壓于5日線下方,整體弱勢依舊。雖然國內(nèi)煉焦煤市場弱勢維穩(wěn),成交稍有好轉(zhuǎn),但焦炭現(xiàn)貨市場仍較疲軟,成交一般,部分地區(qū)價格繼續(xù)調(diào)整。技術(shù)上,KD指標(biāo)顯示期價逐漸步入超賣區(qū),日線BOLL指標(biāo)顯示期價跌破下軌支撐。操作上建議,短線空單繼續(xù)持有,止盈參考60日線。 責(zé)任編輯:伍寶君 |
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